Kardinolas išsiunčia tėvą Lamontą išsiaiškinti tėvo Merino mirties aplinkybes. Prieš keletą metų tėvas Merinas bandė išgelbėti velnio apsėstąjį.

Frenkui patikėtas siuntinys – jaunutė mergina Valentina. Ji – Ukrainos Aplinkosaugos ministerijos vadovo dukra. Mergina buvo pagrobta ir Frenko užduotis ją nugabenti į paskirtąjį punktą. Frenkas gavo ir apyrankę, kuri gali sprogti. Valentinos tėvas visomis jėgomis stengiasi apsaugoti ir susigrąžinti dukterį. Tad Frenką visą kelią persekioja jo siųsti smogikai...